Oberursel (ow). Für Mittwoch, 6. Oktober, lädt der fokus O. zum Vortragsabend rund um das Thema „Erfolgreich – Nachhaltig + Steueroptimiert investieren“ ein. Steuerberater Benjamin Müller und Finanzberater Philip Morgen erklären, was bei der Vermögensübergabe an nachfolgende Generationen beachtet werden kann, um mögliche Steuervorteile optimal zu nutzen.
Steuerberater Benjamin Müller von der btu beraterpartner Gruppe informiert über die Bedeutung von Steuerfreibeträgen, Steuerklassen und die gesetzliche Erbfolge. Denn schon hier bieten sich einige Möglichkeiten, den Nachlass steueroptimiert weiterzugeben. Im Anschluss gibt Philip Morgen vom 3i-Institut spannende Einblicke in die besonderen Gestaltungsmöglichkeiten mit Investmentpolicen. Dieser Anlageform bietet verschiedene Möglichkeiten, Vermögenserträge steuerfrei anzusammeln und im Todesfall ebenso steuerfrei auszuzahlen.
Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Rilano Hotel, Zimmersmühlenweg 35. Es gelten die allgemeinen Corona-Regeln. Gäste, die keine Impfung oder Genesung nachweisen können, benötigen einen aktuellen, negativen Coronatest. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Anmeldung bis 4. Oktober per E-Mail an info[at]fokus-o[dot]de oder unter Telefon 06171-631881. Die Teilnahme ist kostenlos. Gäste sind willkommen.